12月11日，泡泡瑪特國際集團有限公司(簡稱“泡泡瑪特”)成功在香港聯(lián)交所主板上市，股票代碼為9992.HK。華興資本在此次交易中擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

本次交易共發(fā)行1.56億股普通股(綠鞋后)，每股發(fā)行定價為38.5港元，共募集資金60.1億港元。本次發(fā)行融資資金將用于擴展消費者觸達渠道和海外市場，為潛在投資、并購及建立戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資技術項目、增強公司營銷及粉絲參與力度、提升業(yè)務數(shù)字化程度及擴大公司IP庫等。

泡泡瑪特(09992)業(yè)務的核心為IP運營，并建立了覆蓋潮流玩具全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化平臺，已成為中國最大且增長最快的潮流玩具公司。截至2020年6月30日，泡泡瑪特運營93個IP，包括12個自有IP 、25個獨家IP及56個非獨家IP ，并有360萬名注冊會員。

作為泡泡瑪特長期資本市場合作伙伴，華興資本在本次上市過程中基于對消費互聯(lián)網(wǎng)領域的深刻理解及對全球知名投資機構長期深度的覆蓋，為公司帶來大量優(yōu)質(zhì)投資人。華興資本集團董事長包凡表示：“我們非常高興看到泡泡瑪特今日所成。作為潮流文化在中國的開拓者，泡泡瑪特推動了國內(nèi)潮玩行業(yè)從一個小眾市場向大眾流行文化的邁進。當下我們正處于文化升級的歷史跨越期，年輕一代消費者對精神內(nèi)核、自我符號的探索背后所萌生出的巨大消費市場，是每一位市場參與者都需要重新思考的命題，顯然，泡泡瑪特已經(jīng)走在了市場前列。未來，華興依然堅定看好，并將以長期資本市場伙伴的身份共同見證公司的長遠發(fā)展。”

華興投行團隊多年來深入布局消費互聯(lián)網(wǎng)領域，在京東、拼多多、國美、每日優(yōu)鮮、Club Factory、每日一淘、河貍家等頭部企業(yè)的可轉債戰(zhàn)略投資、私募融資和并購等交易中，均有華興長期的支持與陪伴。近年，華興資本進一步強化二級市場專業(yè)實力，已助力京東集團、美團點評、拼多多、逸仙電商等優(yōu)質(zhì)消費互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成功登陸多地資本市場，成為公開市場與新經(jīng)濟企業(yè)之間最值得信賴的溝通橋梁。

2020年至今，華興共計牽頭執(zhí)行中國新經(jīng)濟公司境外IPO和增發(fā)交易17起，承銷總規(guī)模超過236億美金，其中10起為發(fā)行規(guī)模超過5億美金的大型資本市場交易，華興資本均在其中擔任重要角色。包括京東健康香港IPO、逸仙電商美股IPO、拼多多美股增發(fā)、陸金所美股IPO、中通快遞香港二次上市、貝殼找房美股IPO及后續(xù)的股權增發(fā)、京東集團香港二次上市等標桿式項目，聚焦新經(jīng)濟各細分賽道中的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，全面助力合作伙伴登陸全球資本市場。