南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司

(資料圖片)

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

茂萊光學(xué)作為精密光學(xué)綜合解決方案提供商，專注于精密光學(xué)器件、光學(xué)鏡頭和光學(xué)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷售。

截至招股說(shuō)明書簽署之日，南京茂萊投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茂萊投資”）持有茂萊光學(xué)79.29%的股份，為公司的控股股東。

范一、范浩兄弟直接持有茂萊光學(xué)9.09%的股份，通過(guò)茂萊投資間接持有公司55.51%的股份，范一、范浩兄弟合計(jì)持有公司64.60%的股份，且范浩擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、范一擔(dān)任公司董事和總經(jīng)理，兩人對(duì)茂萊光學(xué)的股東大會(huì)、董事會(huì)決議以及日常經(jīng)營(yíng)管理決策事項(xiàng)具有重大影響，為茂萊光學(xué)的共同實(shí)際控制人。

2023年2月23日，茂萊光學(xué)發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為40,000.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格69.72元/股和13,200,000股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額92,030.40萬(wàn)元，扣除約10,896.22萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約81,134.18萬(wàn)元。

2023年2月16日，茂萊光學(xué)發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金40,000.00萬(wàn)元，分別用于高端精密光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目、高端精密光學(xué)產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上海鐵大電信科技股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：開源證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

鐵大科技自成立以來(lái)，一直專注于軌道交通行業(yè)的通信信號(hào)領(lǐng)域，主營(yíng)業(yè)務(wù)為通信信號(hào)產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)與銷售，并向客戶提供系統(tǒng)集成、工程施工、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)支持等一體化的軌道交通安全監(jiān)控與防護(hù)整體解決方案。重點(diǎn)產(chǎn)品包括設(shè)備監(jiān)測(cè)（監(jiān)控）系統(tǒng)、雷電防護(hù)系統(tǒng)、LED信號(hào)機(jī)系統(tǒng)、智能運(yùn)維管理系統(tǒng)等，主要應(yīng)用于鐵路（包括國(guó)家鐵路、地方鐵路、廠礦及港口鐵路等）和城市軌道交通（包括地鐵、輕軌、有軌電車等）行業(yè)。

鐵大科技無(wú)控股股東。截至招股說(shuō)明書簽署日，成遠(yuǎn)及其一致行動(dòng)人持有公司股票4,664.13萬(wàn)股，占公司發(fā)行前總股本的43.71%。

中山市聯(lián)匯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中山聯(lián)匯”）持有鐵大科技30,538,100股，占公司總股本的28.62%。2022年3月31日，持有中山聯(lián)匯99%份額的出資人中山聯(lián)合光電科技股份有限公司出具《關(guān)于不獲取鐵大科技控制權(quán)的確認(rèn)函》，2022年4月2日，中山聯(lián)匯出具了《關(guān)于不謀求上海鐵大電信科技股份有限公司實(shí)際控制權(quán)的承諾函》，中山聯(lián)匯確認(rèn)成遠(yuǎn)為公司實(shí)際控制人。鐵大科技董事會(huì)現(xiàn)有7名董事，其中成遠(yuǎn)及其一致行動(dòng)人擔(dān)任或提名的董事6名，占董事會(huì)中過(guò)半數(shù)席位，公司高級(jí)管理人員均由成遠(yuǎn)及其一致行動(dòng)人擔(dān)任，并且成遠(yuǎn)擔(dān)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，對(duì)公司重大決策具有決定性影響。綜上，成遠(yuǎn)為鐵大科技實(shí)際控制人。

2023年2月21日，鐵大科技發(fā)布的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為10,140.00萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用1,675.98萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為8,464.02萬(wàn)元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為11,661.00萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用1,784.00萬(wàn)元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為9,877.00萬(wàn)元。

2023年2月20日，鐵大科技發(fā)布的招股說(shuō)明書顯示，公司擬募集資金21,215.40萬(wàn)元，分別用于設(shè)備監(jiān)測(cè)（監(jiān)控）系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)平臺(tái)開發(fā)及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、新產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。