(資料圖片)

北京4月28日訊近日，英派斯(002899.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2023年4月26日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于青島英派斯健康科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

英派斯本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為太平洋證券股份有限公司，保薦代表人為張興林、歐陽凌。

2023年4月8日，英派斯發(fā)布的2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)顯示，本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過38,610.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于青島英派斯體育產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為不超過三十五名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構(gòu)投資者、信托投資公司、財務(wù)公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。最終發(fā)行對象將按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況，由董事會與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。其中任一特定對象（以特定對象的實際控制關(guān)系合并計算）認(rèn)購的股份數(shù)應(yīng)當(dāng)不超過1,200.00萬股，且不低于100.00萬股。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即3,600.00萬股（含本數(shù)）。本次向特定對象發(fā)行股票的具體發(fā)行數(shù)量=募集資金總額/發(fā)行價格。最終發(fā)行股份數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際認(rèn)購情況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間，因送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е鹿杀究傤~發(fā)生變動的，本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對象發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行期的首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。若上市公司股票在本次向特定對象發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項的，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行底價將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會發(fā)行注冊批文后，按照相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

截至預(yù)案出具日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。

截至預(yù)案出具日，公司股份總數(shù)為12,000.00萬股，實際控制人為丁利榮。丁利榮持有江恒實業(yè)90%股權(quán)，江恒實業(yè)持有公司4,066.20萬股股份，占公司總股本的33.89%。丁利榮通過江恒實業(yè)實際控制公司33.89%的股份。公司本次向特定對象發(fā)行A股股票將不超過3,600.00萬股（含本數(shù)），按發(fā)行上限計算，且假設(shè)丁利榮及其關(guān)聯(lián)方不參與認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票，本次發(fā)行完成后，公司總股本將上升至15,600.00萬股，丁利榮實際控制的股份占公司總股本的比例為26.07%，仍是公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。