北京11月15日訊 北京證券交易所上市委員會2022年第63次審議會議于昨日上午召開，浙江大農(nóng)實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“浙江大農(nóng)”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

【資料圖】

浙江大農(nóng)本次發(fā)行的保薦機構為東亞前海證券有限責任公司，保薦代表人為劉欣、馮衛(wèi)平。

浙江大農(nóng)專注于高壓清洗機相關產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品涵蓋高壓清洗機整機、高壓柱塞泵和清洗機附件，是一家集家用、商用、工業(yè)用為一體的綜合清潔裝備制造商。公司產(chǎn)品廣泛應用于家庭清潔、市政環(huán)衛(wèi)、物業(yè)清潔、車輛清洗、石油化工和管道疏通等領域。

浙江大農(nóng)無控股股東。浙江大農(nóng)的共同實際控制人為王靖、應云琴母子。截至招股說明書簽署日，王靖、應云琴分別直接持有浙江大農(nóng)15.74%、5.27%股份，通過持有大農(nóng)機械100%股權間接持有浙江大農(nóng)28.74%股份，兩人共同控制浙江大農(nóng)49.74%股份。

浙江大農(nóng)本次擬公開發(fā)行股票不超過1868.33萬股（不含超額配售選擇權），且發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%。本次發(fā)行過程中，公司和主承銷商可以采用超額配售選擇權，超額配售數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過280.25萬股，若全額行使超額配售選擇權，本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過2148.58萬股。最終發(fā)行數(shù)量由公司與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。浙江大農(nóng)本次計劃募集資金2.58億元，扣除發(fā)行費用后，擬投資于高壓柱塞泵及泵組系統(tǒng)產(chǎn)品擴產(chǎn)項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

審議意見

請發(fā)行人結合2022年第三季度經(jīng)營情況，補充說明經(jīng)營業(yè)績變化趨勢，并作進一步風險揭示；結合經(jīng)營業(yè)績變化趨勢說明募集資金用于擴產(chǎn)的合理性及具體安排。

審議會議提出問詢的主要問題

1.關于利歐股份。根據(jù)申報文件，發(fā)行人掛牌時控股股東為利歐股份，實際控制人為王相榮。2018年7月王洪仁及其子王靖收購利歐股份持有的發(fā)行人21%的股份，收購完成后，王洪仁、王靖、應云琴合計控制發(fā)行人51%的股份。2019年4月，利歐股份提名董事數(shù)量縮減為兩人，利歐股份不再將發(fā)行人納入其合并財務報表范圍。王洪仁去世后，其所持發(fā)行人股份由王靖和應云琴繼承，王靖和應云琴共控制發(fā)行人49.75%的股份，為發(fā)行人實際控制人；利歐股份持有發(fā)行人43.72%的股權，為第一大股東，利歐股份實際控制人王相榮直至2022年1月才辭任發(fā)行人董事。

請發(fā)行人進一步說明：（1）利歐股份出讓持有的發(fā)行人股份的原因及合理性，王洪仁及王靖受讓股份的資金來源，受讓方是否存在股權代持情形。（2）未將利歐股份認定為發(fā)行人共同實際控制人及一致行動人是否合理，是否會對發(fā)行人控制權的穩(wěn)定性產(chǎn)生重大不利影響。（3）發(fā)行人控股權變化前后，利歐股份對浙江大農(nóng)經(jīng)營發(fā)展的影響方式及情況；雙方是否實際保持獨立關系，是否存在未披露的關聯(lián)關系和關聯(lián)交易。請保薦機構、發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見。

2.關于募投項目的必要性和合理性。（1）鑒于發(fā)行人2022年1-6月主要產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率存在同比下降的情況，發(fā)行人存在業(yè)績下滑、在手訂單數(shù)量減少的風險，請發(fā)行人結合目前國內(nèi)市場滑坡、國際經(jīng)濟形勢不穩(wěn)的大環(huán)境背景，以及發(fā)行人市場地位及競爭優(yōu)勢、下游客戶需求、行業(yè)發(fā)展趨勢等，進一步分析本次募集資金用于擴大產(chǎn)能的必要性，說明募投項目投產(chǎn)領域是否具備充足的行業(yè)增長空間，發(fā)行人是否具備募投產(chǎn)能消化能力，募投項目實施對發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績的影響。（2）發(fā)行人在報告期內(nèi)進行了大額分紅，請結合發(fā)行人日常運營需要、現(xiàn)金流狀況、貨幣資金余額及使用安排，分析本次募集資金的合理性，是否存在過度融資的情形。請保薦機構、發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見。